Dann sind Sie bei uns genau richtig!

Wir sind der Partner für Makler, die ihre Investmentfondsbestände abgeben wollen. Als bundesweit tätiger Finanzdienstleister betreuen wir hauptsächlich Privatkunden mit Sparplänen und Depots bis ca. 75.000 EUR und übernehmen gerne Ihre Kunden. Nach mehr als 30 Übernahmen kennen wir uns mit dem Prozedere aus.

MiFID II ab Januar 2018

Was genau die Änderung von MiFID auf MiFID II im Einzelfall bedeuten wird, ist noch nicht klar. Fest steht aber, dass sich der Makleraufwand in der Investmentfondsbetreuung deutlich erhöhen wird. Die Qualitätsanforderungen an die Berater werden weiter verschäft. Damit werden insbesondere Privatkunden mit kleinen Sparplänen und Depots noch unwirtschaftlicher, als sie vielleicht sowieso schon sind.

MiFID Rechner

Blog

Franklin Templeton Gala – BVI Thomas Richter -MIFID2

Die deutsche Niederlassung von Franklin Templeton feierte den 25. Geburtstag in der letzten Woche in Frankfurt auch mit einer erstklassigen…

Das start-up der Eltern – wie beschreibt es die Tochter?

Ich bin sehr gerührt und stolz über den Artikel meiner Tochter Anna: http://www.jetzt.de/job/das-start-up-der-eltern Fazit: wir hätten es schon viel früher…

Datenschutzgrundverordnung 2018 – MIFID2 – IDD

Auf unserem #youtube #Kanal #MIFID2 wurde der gestrige Beitrag zum Thema Datenschutzgrundverordnung 2018 veröffentlicht. Ergänzungen, Kommentare und Fragen wie immer…